备收入为2.51亿上半年公司锂电设，4.83%同比下滑，确认收入约8400万元此中二季度锂电修设仅，0.13%毛利率为3，.51个百分点同比略微提拔0。、辊压、分切等修设订单累计约3.6亿元子公司浩能科技近期中标CATL的涂布，收入的比例跨越50%占2017年浩能科技，L采购量的大个人份额此中涂布机占CAT，备的较强角逐力彰显了公司设。得CATL订单公司希望接连获，他优质客户并拓展其。收金钱估算遵循公司预，正在手跨越10亿估计公司目前，入与功绩有保证后半年修设收。

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　　CATL大单浩能科技中标，加码锂电修设拟收购誉辰，年上半年开业收入为11.85亿元支撑“推选”评级：公司2018，8.64%同比拉长5，3708万元归母净利润为，38.98%同比拉长下滑。

　　5亿元的价钱公司拟以4.，备有限公司100%股权收购深圳誉辰自愿化设，段闭节的拼装、测试自愿化修设深圳誉辰重要供应锂电池临盆后，S、伟嘉、索斯科等具备永恒优越的团结干系与CATL、亿纬锂能及表洋的PHLIP。购竣工若收，修设后段的构造公司将拓展锂电，品的价钱度提拔修设产。客户资源等方面造成优越的协同效应同时浩能科技与深圳誉辰将从产物、，角逐力将明白提拔公司锂电修设归纳。

　　绩消重公司业，正极原料的毛利率下滑重要因为上半年锂电，备收入确认较少且二季度锂电设。正极原料的扩产及大客户导入（慧博投研资讯）跟着公司，平希望提拔合座盈余水。CATL订单约3.6亿子公司浩能科技近期中标，强角逐上风显示出较，试修设优质企业深圳誉辰自愿化同时公司拟进一步收购后段测，范畴构造拓宽修设。购深圳誉辰暂不思索收，.58）/3.06（-0.28）/4.00（-0.56）亿元估计公司2018-2020年归母净利润诀别为1.50（-0，约49%复合增速，4（-0.14）/1.89（-0.26）元EPS诀别为0.71（-0.27）/1.4，21X/10X/8X对应该前股价PE为，荐”评级支撑“推。料毛利率下滑锂电正极材，11已量产高镍三元8，锂电正极原料发售收入8.47亿产能接连扩张：2018H1公司，93.6%同比拉长，7.71%毛利率为，09个百分点大幅下滑6.。极原料订单充满上半年公司正，构较为聚集但客户结，较好范畴效应以是难以造成。型正极原料已杀青量产公司高镍三元811，跨越100吨目前单月订单。高电压钴酸锂已根基修复竣工近期公司3000吨/年的，原料产能估计正在岁晚之前修复竣工后续5000吨/年的高镍正极，5亿吨的正极原料产能届时将具备年产1.。原料希望导入大客户估计公司三元正极，较大提拔空间盈余秤谌有。

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